יצירת הזמנת לקוח
מדריך שלב-אחר-שלב ליצירת הזמנה חדשה עבור לקוח מתוך ממשק הניהול.
שלבי היצירה
- 1
עבור ל"הזמנות" בתפריט הראשי
בממשק המנהל, לחץ על "הזמנות מכירה" ואז על הכפתור "הזמנה חדשה" בפינה הימנית העליונה.
- 2
בחר לקוח
בחר את הלקוח עבורו מבצעים את ההזמנה. לאחר הבחירה, שדות קו החלוקה והמחירון יתמלאו אוטומטית לפי ברירות המחדל של הלקוח.
- 3
בחר מחירון (אופציונלי)
המחירון שהוקצה ללקוח ייבחר אוטומטית. ניתן לשנות למחירון אחר — מחירוני הלקוח מסומנים עם תג 'ברירת מחדל'. השינוי ישפיע על מחירי הפריטים.
- 4
בחר קו חלוקה (אופציונלי)
קו החלוקה של הלקוח ייבחר אוטומטית ויקבע את תאריך המשלוח. ניתן לשנות לקו אחר לפי הצורך.
- 5
הוסף פריטים להזמנה
לחץ על "הוסף מוצר", חפש את המוצר לפי שם או מספר סידורי, הזן את הכמות המבוקשת. ניתן להוסיף מספר פריטים. כמות המלאי הזמינה מוצגת לצד כל מוצר.
- 6
הוסף הערות (אופציונלי)
ניתן להוסיף הערה חופשית להזמנה — לדוגמה, הוראות מיוחדות למלקט או לנהג.
- 7
שמור את ההזמנה
לחץ על "שמור הזמנה". ההזמנה תיווצר בסטטוס "נקלטה" ומספרה הסידורי ייווצר אוטומטית. המלאי יעודכן מיידית.
שדות הטופס
| שדה | חובה/אופציונלי | הסבר |
|---|---|---|
| לקוח | חובה | הלקוח עבורו ההזמנה — חייב להיות קיים במערכת |
| מחירון | אופציונלי | קובע את מחיר כל מוצר. ברירת המחדל של הלקוח נבחרת אוטומטית |
| קו חלוקה | אופציונלי | קובע את תאריך וקו המשלוח. ברירת המחדל של הלקוח נבחרת אוטומטית |
| הערות | אופציונלי | הערה חופשית לגבי ההזמנה |
| מוצר | חובה (לפחות 1) | המוצר המוזמן — ניתן לחפש לפי שם או מספר סידורי |
| כמות | חובה | כמות מינימלית: 0.01 |
מה קורה אוטומטית
עדכון מלאי
ברגע שמירת ההזמנה, המלאי הזמין של כל מוצר מופחת בהתאם לכמות המוזמנת. הכמות עוברת מ"מלאי זמין" ל"בהזמנות".
חישוב מחירים
המחירים מחושבים אוטומטית לפי המחירון שנבחר, כולל הנחות וסוג מע"מ. הסכום הסופי כולל מע"מ בשיעור 18% (אם רלוונטי ללקוח).
תאריך אספקה
תאריך האספקה נקבע לפי קו החלוקה שנבחר — לרוב יום המחרת. ניתן לשנות בשלב ההפצה היומית.
כתובת משלוח
כתובת המשלוח נשמרת בהזמנה כתצלום נקודת הזמן — שינוי עתידי בפרטי הלקוח לא ישפיע על הזמנות קיימות.
הערות
💡 טיפ
⚠️ אזהרה