יצירת לקוח חדש

עבור ל"לקוחות" בתפריט הראשי

לחץ על "לקוחות" בסרגל הניווט הצידי, ואז על הכפתור "לקוח חדש" בפינה הימנית העליונה.

מלא פרטים בסיסיים

הזן את שם החברה, מספר ח.פ / עוסק מורשה, טלפון, ודוא"ל. שדות אלו מופיעים בלשונית "פרטים".

הזן פרטי איש קשר

בתחתית לשונית הפרטים תמצא שדות לשם, טלפון ודוא"ל של איש הקשר הראשי בחברה.

הזן כתובת משלוח (לשונית 'משלוח')

עבור ללשונית 'משלוח' והזן רחוב, מספר בית ועיר. כתובת זו תשמש לניתוב והפצה.

שייך מחירון (אופציונלי)

בלשונית 'מחירון' תוכל לשייך מחירון ברירת מחדל ללקוח. ניתן לשייך מספר מחירונים ולקבוע עדיפות.

שייך קו חלוקה (אופציונלי)

בלשונית 'משלוח' בחר קו חלוקה אחד או יותר. הקו הראשון שנוסף יוגדר אוטומטית כברירת מחדל.

שמור

לחץ על "צור לקוח חדש". הלקוח יתווסף למערכת ויהיה זמין מיד לשיוך בהזמנות.